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Family Office
Paris
Agami Family Office

Agami Family Office

Agami Family Office est un leader français dans le domaine de la gestion de patrimoine. Fondé en 2006 par François Simon et Laurent de Swarte, Agami guide les entrepreneurs et les familles dans la structuration, la pérennisation et le développement de leur patrimoine privé, professionnel et immobilier. Ils offrent un service complet, agissant comme un auditeur permanent pour anticiper les besoins de leurs clients.

130 rue La Fayette, 75010 Paris, France
11 - 49
Photo en contre-plongée d'immeuble moderne en verre
Notoriété locale

Présentation de Agami Family Office

Agami Family Office est une institution de renom dans le domaine du Family Office en France. Fondé en 2006 par François Simon et Laurent de Swarte, Agami a pour mission d'accompagner les entrepreneurs et les familles dans la structuration, la pérennisation et le développement de leur patrimoine. Ils se distinguent par leur approche globale, agissant comme un auditeur permanent pour anticiper les besoins de leurs clients.

Leur expertise s'étend à la gestion de patrimoine privé, patrimoine professionnel et patrimoine immobilier. Ils travaillent sur le long terme, en mettant l'accent sur la durabilité et la croissance. Leur objectif est de garantir que le patrimoine de leurs clients soit non seulement préservé, mais aussi développé de manière stratégique et efficace.

Agami est reconnu comme un multi-family office reconnu en France. Leur équipe de Family Officers est dédiée à accompagner les clients au quotidien pour anticiper leurs besoins en termes d’ingénierie patrimoniale, conseil en investissement, gouvernance familiale, private equity, immobilier, secrétariat privé, philanthropie. Ils offrent une gamme complète de services pour répondre à tous les aspects de la gestion de patrimoine.

En plus de leur service de Family Office, Agami a également une branche Corporate qui répond à la demande croissante des chefs d’entreprise qui souhaitent un accompagnement global et personnalisé concernant leur patrimoine professionnel. AGAMI Corporate offre aux entrepreneurs un guichet unique qui permet à tous les chefs d’entreprises de répondre très concrètement à la réflexion et à la mise en œuvre de leurs projets de structuration, de croissance ou de transmission. Le financement de l’activité, l’organisation de la gouvernance ou l’aide à la création de valeur en vue d’opérations sur le capital font partie des thématiques traitées.

Agami est précurseur et visionnaire dans son domaine, offrant des services de haute qualité et une approche personnalisée pour chaque client. Ils sont guidés par la conviction que l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. C'est cette philosophie qui guide leur approche de la gestion de patrimoine, en mettant l'accent sur la préparation et la planification stratégique.

Les services proposés par le Family Office Agami :

  • Gestion de patrimoine privé, professionnel et immobilier
  • Ingénierie patrimoniale
  • Conseil en investissement
  • Gouvernance familiale
  • Private equity
  • Immobilier
  • Secrétariat privé
  • Philanthropie
Le podium

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Photographie de Paris avec un temps gris

Ivesta Family Office

Paris
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Pratique réputée
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Photographie de l'équipe de Keepers en train de travailler

Keepers

Lille
11 - 49
Pratique réputée
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Stylo et bloc-notes sur une table
Pratique réputée
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Photographie de Paris et la Tour Eiffel sous un ciel bleu

Family Partners

Paris
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Notoriété régionale
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Photographie de la ville de Genève

MJ&Cie

Paris
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Illustration d'une personne faisant apparaitre un graphique en holograme

FOBS

Paris
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Logo de Kimpa Family Office

Kimpa

Paris
11 - 49
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Quels sont les agréments d'un FO ?

Selon le modèle français, les Family Office ne font pas de conseil en investissement, signifiant ainsi aucun agrément. Toutefois, si vous souhaitez privilégier le modèle anglo-saxon, le Family Office devra sera CIF (Conseiller en Investissement Financier) et enregistré auprès de l'ORIAS / AMF.

FAQs

La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.

A partir de quel niveau de patrimoine peut-on prétendre à faire appel à un Family Office ?

Le patrimoine minimum requis pour être accompagné d'un Family Office est de 10 millions d'euros. Ce ticket d'entrée varie selon les institutions. Ainsi, certains FO peuvent demander un minimum de 100 millions d'euros ou plus. Nous vous invitons à vous rapprocher des acteurs de votre choix pour en savoir plus.

Quels sont les services proposés par un Family Office?

Un Family Office propose une gamme de services pour gérer le patrimoine et les affaires d'une famille. Voici une liste non exhaustive de ces services :
- Gestion d'investissements : Ils élaborent des stratégies d'investissement, gèrent les portefeuilles et supervisent les performances.
- Planification financière : Ils aident à planifier l'avenir financier de la famille, y compris la retraite, l'éducation, l'achat de biens immobiliers, etc.
- Planification successorale : Ils aident à planifier la transmission du patrimoine à la prochaine génération, en minimisant les impôts et en évitant les litiges.
- Services juridiques et fiscaux : Ils fournissent des conseils juridiques et fiscaux, et peuvent coordonner avec des avocats et des comptables.
- Philanthropie : Ils aident à gérer les dons de charité et les fondations familiales.
- Gestion des risques : Ils évaluent et gèrent les risques financiers et autres.
- Services de conciergerie : Certains Family Offices offrent des services de conciergerie, comme l'organisation de voyages ou la gestion de propriétés.
- Éducation financière : Ils peuvent éduquer les membres de la famille sur la gestion financière et la préservation du patrimoine.

Chaque Family Office est unique et peut offrir d'autres services en fonction des besoins spécifiques de la famille.

Comment est-ce que la valeur ajoutée d'un Family Office s'articule ?

Dans le cadre d'une stratégie patrimoniale le Family Office opère comme un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. La mission première est d'identifier les besoins et objectifs du client (chef d'entreprise, héritier, sportif, artiste, etc.) en se basant sur une analyse de sa situation patrimoniale.

Le conseiller détermine une politique d'investissement patrimoniale en ligne avec les objectifs définis. Il s'appuie pour cela sur son expertise en ingénierie patrimoniale et son accès aux marchés financiers. Les investissements financiers recommandés peuvent être divers, y compris de l'investissement immobilier, pour diversifier le portefeuille et faire fructifier le capital de manière efficace. Ce conseil en gestion de patrimoine ne s'arrête pas à la sélection d'actifs. Les conseillers en gestion peuvent assurer également une gestion active du portefeuille, ils ajustent les positions en fonction des évolutions des marchés financiers et de la situation du client. L'objectif est une capitalisation sur le long terme.

L'aspect fiscal et successoral est également couvert par ces experts. Que ce soit par le biais du démembrement, de la gestion matrimoniale ou d'autres mécanismes fiscaux, le conseiller patrimonial veillera à ce que la transmission du patrimoine se déroule de manière fiscalement avantageuse.

Enfin, un service de conciergerie peut être proposé, couvrant des aspects plus pratiques de la vie quotidienne.

Tout cela est réalisé en totale transparence avec le client, avec un respect strict des honoraires annoncés. Le but est d'instaurer une relation de confiance durable.

Quelles différences avec un conseiller en gestion de patrimoine ?

Un conseiller en gestion de patrimoine, souvent appelé CGP ou CGPi, offre une variété de services liés aux patrimoines pour le grand public. Voici quelques-uns des services patrimoniaux qu'un CGP peut offrir :

- Placements financiers : à travers un bilan patrimonial, un CGP analyse les objectifs financiers du client, sa tolérance au risque et son horizon de placement, et donne ensuite ses préconisations concernant les investissements appropriés. Ces investissements peuvent inclure des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse, des biens immobiliers, des assurance-vie.

- Défiscalisation : un CGP conseille sur les stratégies pour minimiser les impôts à payer sur les revenus, les investissements et l'héritage. Cela peut inclure des conseils sur l'utilisation de véhicules d'investissement fiscalement avantageux.

- Placements immobiliers : le CGP peut conseiller sur les meilleures options de financement pour l'achat de biens immobiliers, que ce soit pour l'habitat principal, secondaire ou pour un investissement locatif (Pinel, SCPI, SCI, Malraux, Monument Historique, etc.)

Bien que les cabinets de conseil travaillent également sur des problématiques patrimoniales, à l'instar d'une banque privée ou d'une maison de gestion de fortune, les FO se différencient de par leur public spécifique et leur approche globale. Les CGPs sont davantage orientés produits financiers (prévoyance, fonds en euros, audit patrimonial ponctuel, optimisation fiscale). Ils ne font pas de gestion privée et souvent plus spécialisés sur la construction d'un patrimoine immobilier qu'un patrimoine financier.

Est-ce que vous contacter pour avoir un conseil sur la sélection d'un conseiller est-il payant ?

Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions. 

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