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Family Office
Lille
Keepers

Keepers

Keepers Family Office est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine familial. Basée à Lille et Paris, elle offre une approche personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque famille.

274 ter Av. de la Marne, 59700 Marcq-en-Barœul
11 - 49
Photographie de l'équipe de Keepers en train de travailler
Pratique réputée

Présentation de Keepers

Le Keepers Family Office est une entreprise renommée qui se consacre à la gestion de patrimoine familial. Avec des bureaux stratégiquement situés à Lille et Paris, elle offre une approche sur mesure, personnalisée et détaillée pour répondre aux besoins spécifiques et uniques de chaque famille. Leur mission principale est de fournir des services de gestion de patrimoine de haute qualité, en mettant un accent particulier sur la confidentialité, l'intégrité et le professionnalisme. Ils s'efforcent de maintenir un niveau élevé de discrétion tout en offrant des solutions de gestion de patrimoine qui sont à la fois efficaces et durables.

Le Keepers Family Office se distingue par sa méthode de travail unique et innovante. Ils adoptent une approche holistique et globale pour comprendre en profondeur les besoins de chaque famille, leur histoire, leurs valeurs et leurs objectifs. Cette compréhension approfondie leur permet de proposer des solutions de gestion de patrimoine qui sont non seulement adaptées, mais aussi alignées sur les objectifs à long terme de chaque famille. Leur équipe d'experts travaille en étroite collaboration avec chaque famille pour développer une stratégie de gestion de patrimoine qui est à la fois robuste et flexible, capable de s'adapter aux changements du marché et aux évolutions des objectifs familiaux.

Le Keepers Family Office est composé d'une équipe de professionnels hautement qualifiés et expérimentés qui sont dédiés à fournir un service de qualité supérieure. Chaque membre de l'équipe apporte une expertise spécifique, ce qui leur permet de couvrir un large éventail de domaines liés à la gestion de patrimoine. Ils sont constamment à jour avec les dernières tendances du marché, les réglementations en vigueur et les meilleures pratiques de l'industrie pour offrir les meilleures solutions à leurs clients. Leur expertise couvre une gamme de services, y compris la planification financière, la gestion d'investissements, la planification successorale, et bien plus encore.

Photographie de la grand place de Lille

Les services proposés par le Family Office Keepers Family Office

Le Keepers Family Office offre une gamme complète de services pour répondre aux divers besoins de gestion de patrimoine des familles. Ces services comprennent, mais ne sont pas limités à :

  • Gestion de patrimoine familial : Ils offrent des services de gestion de patrimoine qui sont conçus pour préserver et faire croître le patrimoine familial sur plusieurs générations.
  • Planification financière : Ils aident les familles à planifier leur avenir financier en tenant compte de leurs objectifs à court et à long terme.
  • Gestion d'investissements : Ils offrent des services de gestion d'investissements qui sont conçus pour maximiser les rendements tout en minimisant les risques.
  • Planification successorale : Ils aident les familles à planifier la transmission de leur patrimoine aux générations futures de manière efficace et efficiente.

Le podium

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Photographie de Paris avec un temps gris

Ivesta Family Office

Paris
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Pratique réputée
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Stylo et bloc-notes sur une table
Pratique réputée
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Photographie de Paris et la Tour Eiffel sous un ciel bleu

Family Partners

Paris
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Notoriété régionale
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Photo en contre-plongée d'immeuble moderne en verre

Agami Family Office

Paris
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Notoriété locale
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Photographie de la ville de Genève

MJ&Cie

Paris
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Illustration d'une personne faisant apparaitre un graphique en holograme

FOBS

Paris
1 - 10
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Logo de Kimpa Family Office

Kimpa

Paris
11 - 49
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Quels sont les agréments d'un FO ?

Selon le modèle français, les Family Office ne font pas de conseil en investissement, signifiant ainsi aucun agrément. Toutefois, si vous souhaitez privilégier le modèle anglo-saxon, le Family Office devra sera CIF (Conseiller en Investissement Financier) et enregistré auprès de l'ORIAS / AMF.

FAQs

La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.

A partir de quel niveau de patrimoine peut-on prétendre à faire appel à un Family Office ?

Le patrimoine minimum requis pour être accompagné d'un Family Office est de 10 millions d'euros. Ce ticket d'entrée varie selon les institutions. Ainsi, certains FO peuvent demander un minimum de 100 millions d'euros ou plus. Nous vous invitons à vous rapprocher des acteurs de votre choix pour en savoir plus.

Quels sont les services proposés par un Family Office?

Un Family Office propose une gamme de services pour gérer le patrimoine et les affaires d'une famille. Voici une liste non exhaustive de ces services :
- Gestion d'investissements : Ils élaborent des stratégies d'investissement, gèrent les portefeuilles et supervisent les performances.
- Planification financière : Ils aident à planifier l'avenir financier de la famille, y compris la retraite, l'éducation, l'achat de biens immobiliers, etc.
- Planification successorale : Ils aident à planifier la transmission du patrimoine à la prochaine génération, en minimisant les impôts et en évitant les litiges.
- Services juridiques et fiscaux : Ils fournissent des conseils juridiques et fiscaux, et peuvent coordonner avec des avocats et des comptables.
- Philanthropie : Ils aident à gérer les dons de charité et les fondations familiales.
- Gestion des risques : Ils évaluent et gèrent les risques financiers et autres.
- Services de conciergerie : Certains Family Offices offrent des services de conciergerie, comme l'organisation de voyages ou la gestion de propriétés.
- Éducation financière : Ils peuvent éduquer les membres de la famille sur la gestion financière et la préservation du patrimoine.

Chaque Family Office est unique et peut offrir d'autres services en fonction des besoins spécifiques de la famille.

Comment est-ce que la valeur ajoutée d'un Family Office s'articule ?

Dans le cadre d'une stratégie patrimoniale le Family Office opère comme un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. La mission première est d'identifier les besoins et objectifs du client (chef d'entreprise, héritier, sportif, artiste, etc.) en se basant sur une analyse de sa situation patrimoniale.

Le conseiller détermine une politique d'investissement patrimoniale en ligne avec les objectifs définis. Il s'appuie pour cela sur son expertise en ingénierie patrimoniale et son accès aux marchés financiers. Les investissements financiers recommandés peuvent être divers, y compris de l'investissement immobilier, pour diversifier le portefeuille et faire fructifier le capital de manière efficace. Ce conseil en gestion de patrimoine ne s'arrête pas à la sélection d'actifs. Les conseillers en gestion peuvent assurer également une gestion active du portefeuille, ils ajustent les positions en fonction des évolutions des marchés financiers et de la situation du client. L'objectif est une capitalisation sur le long terme.

L'aspect fiscal et successoral est également couvert par ces experts. Que ce soit par le biais du démembrement, de la gestion matrimoniale ou d'autres mécanismes fiscaux, le conseiller patrimonial veillera à ce que la transmission du patrimoine se déroule de manière fiscalement avantageuse.

Enfin, un service de conciergerie peut être proposé, couvrant des aspects plus pratiques de la vie quotidienne.

Tout cela est réalisé en totale transparence avec le client, avec un respect strict des honoraires annoncés. Le but est d'instaurer une relation de confiance durable.

Quelles différences avec un conseiller en gestion de patrimoine ?

Un conseiller en gestion de patrimoine, souvent appelé CGP ou CGPi, offre une variété de services liés aux patrimoines pour le grand public. Voici quelques-uns des services patrimoniaux qu'un CGP peut offrir :

- Placements financiers : à travers un bilan patrimonial, un CGP analyse les objectifs financiers du client, sa tolérance au risque et son horizon de placement, et donne ensuite ses préconisations concernant les investissements appropriés. Ces investissements peuvent inclure des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse, des biens immobiliers, des assurance-vie.

- Défiscalisation : un CGP conseille sur les stratégies pour minimiser les impôts à payer sur les revenus, les investissements et l'héritage. Cela peut inclure des conseils sur l'utilisation de véhicules d'investissement fiscalement avantageux.

- Placements immobiliers : le CGP peut conseiller sur les meilleures options de financement pour l'achat de biens immobiliers, que ce soit pour l'habitat principal, secondaire ou pour un investissement locatif (Pinel, SCPI, SCI, Malraux, Monument Historique, etc.)

Bien que les cabinets de conseil travaillent également sur des problématiques patrimoniales, à l'instar d'une banque privée ou d'une maison de gestion de fortune, les FO se différencient de par leur public spécifique et leur approche globale. Les CGPs sont davantage orientés produits financiers (prévoyance, fonds en euros, audit patrimonial ponctuel, optimisation fiscale). Ils ne font pas de gestion privée et souvent plus spécialisés sur la construction d'un patrimoine immobilier qu'un patrimoine financier.

Est-ce que vous contacter pour avoir un conseil sur la sélection d'un conseiller est-il payant ?

Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions. 

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