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Family Office
Lille
Herest

Herest

Herest est un acteur reconnu dans le domaine de la Gestion de Fortune et du Family Office en France. Fondé en 2011, le cabinet est basé à Lille et opère également en Auvergne-Rhône-Alpes via sa filiale Herest Aura. Ils offrent des services haut de gamme en Gestion de Fortune et Family Office, avec une approche centrée sur le sur-mesure et l'amélioration des standards du métier.

12b Rue des Entrepreneurs 59700 Marcq-en-Barœul
1 - 10
Équipe de Herest

Description du Family Office Herest

Herest est un acteur de premier plan dans le monde de la Gestion de Fortune et du Family Office en France. Depuis sa création en 2011, le cabinet s'est imposé comme une référence, mettant son expertise au service d'entrepreneurs, de familles fortunées et d'institutionnels. Leur mission est claire : sécuriser, faire fructifier et transmettre le patrimoine de leurs clients. Avec des bureaux à Lille et une présence en Auvergne-Rhône-Alpes via Herest Aura, ils couvrent une large zone géographique, tout en offrant des services de qualité supérieure.

L'approche de Herest est unique. Ils se considèrent comme des "artisans de luxe", offrant à leurs clients exigeants des produits et services haut de gamme. Cette approche est soutenue par une équipe d'experts, chacun apportant une expertise spécifique, que ce soit en matière d'ingénierie sociale, de private capital ou de gestion d'actifs cotés. Leur priorité est d'offrir un service sur-mesure, adapté aux besoins spécifiques de chaque client.

L'offre de services de Herest est vaste. Elle englobe des services d'ingénierie sociale, des services d'accompagnement, des services financiers et des services patrimoniaux. Que ce soit pour la structuration du patrimoine, l'audit de portefeuilles ou la préparation de la retraite, Herest a les compétences et l'expertise nécessaires pour répondre aux besoins de ses clients. De plus, leur transparence en matière de rémunération, qu'il s'agisse d'honoraires ou de rétrocessions, témoigne de leur engagement envers l'éthique et la confiance.

En conclusion, Herest n'est pas simplement un Family Office. C'est une institution dédiée à la réussite patrimoniale de ses clients, avec une équipe passionnée, des services sur-mesure et une approche axée sur l'excellence.

Équipe de Herest

Les services proposés par Herest :

  • Services d'Ingénierie Sociale : Bilan prévoyance, Diagnostic & stratégie retraite, Optimisation du statut du dirigeant, Optimisation de la rémunération.
  • Services d'Accompagnement : Préparation des rendez-vous, Compte-rendu de rendez-vous, Communication & coordination des conseils, Organisation de réunions familiales, Formation des nouvelles générations.
  • Services Financiers : Structuration des avoirs, Reporting consolidé, Audit de portefeuilles, Synthèse produits structurés, Synthèse private capital.
  • Services Patrimoniaux : Structuration du patrimoine, Audit patrimonial, Préconisations, Comparatif économique & fiscal, Synthèse assurance-vie.
Le podium

Heading

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Voir le cabinet
Photographie de Paris avec un temps gris

Ivesta Family Office

Paris
11 - 49
Pratique réputée
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Photographie de l'équipe de Keepers en train de travailler

Keepers

Lille
11 - 49
Pratique réputée
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Stylo et bloc-notes sur une table
Pratique réputée
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Photographie de Paris et la Tour Eiffel sous un ciel bleu

Family Partners

Paris
11 - 49
Notoriété régionale
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Photo en contre-plongée d'immeuble moderne en verre

Agami Family Office

Paris
11 - 49
Notoriété locale
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Photographie de la ville de Genève

MJ&Cie

Paris
11 - 49
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Illustration d'une personne faisant apparaitre un graphique en holograme

FOBS

Paris
1 - 10
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Logo de Kimpa Family Office

Kimpa

Paris
11 - 49
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Quels sont les agréments d'un FO ?

Selon le modèle français, les Family Office ne font pas de conseil en investissement, signifiant ainsi aucun agrément. Toutefois, si vous souhaitez privilégier le modèle anglo-saxon, le Family Office devra sera CIF (Conseiller en Investissement Financier) et enregistré auprès de l'ORIAS / AMF.

FAQs

La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.

A partir de quel niveau de patrimoine peut-on prétendre à faire appel à un Family Office ?

Le patrimoine minimum requis pour être accompagné d'un Family Office est de 10 millions d'euros. Ce ticket d'entrée varie selon les institutions. Ainsi, certains FO peuvent demander un minimum de 100 millions d'euros ou plus. Nous vous invitons à vous rapprocher des acteurs de votre choix pour en savoir plus.

Quels sont les services proposés par un Family Office?

Un Family Office propose une gamme de services pour gérer le patrimoine et les affaires d'une famille. Voici une liste non exhaustive de ces services :
- Gestion d'investissements : Ils élaborent des stratégies d'investissement, gèrent les portefeuilles et supervisent les performances.
- Planification financière : Ils aident à planifier l'avenir financier de la famille, y compris la retraite, l'éducation, l'achat de biens immobiliers, etc.
- Planification successorale : Ils aident à planifier la transmission du patrimoine à la prochaine génération, en minimisant les impôts et en évitant les litiges.
- Services juridiques et fiscaux : Ils fournissent des conseils juridiques et fiscaux, et peuvent coordonner avec des avocats et des comptables.
- Philanthropie : Ils aident à gérer les dons de charité et les fondations familiales.
- Gestion des risques : Ils évaluent et gèrent les risques financiers et autres.
- Services de conciergerie : Certains Family Offices offrent des services de conciergerie, comme l'organisation de voyages ou la gestion de propriétés.
- Éducation financière : Ils peuvent éduquer les membres de la famille sur la gestion financière et la préservation du patrimoine.

Chaque Family Office est unique et peut offrir d'autres services en fonction des besoins spécifiques de la famille.

Comment est-ce que la valeur ajoutée d'un Family Office s'articule ?

Dans le cadre d'une stratégie patrimoniale le Family Office opère comme un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. La mission première est d'identifier les besoins et objectifs du client (chef d'entreprise, héritier, sportif, artiste, etc.) en se basant sur une analyse de sa situation patrimoniale.

Le conseiller détermine une politique d'investissement patrimoniale en ligne avec les objectifs définis. Il s'appuie pour cela sur son expertise en ingénierie patrimoniale et son accès aux marchés financiers. Les investissements financiers recommandés peuvent être divers, y compris de l'investissement immobilier, pour diversifier le portefeuille et faire fructifier le capital de manière efficace. Ce conseil en gestion de patrimoine ne s'arrête pas à la sélection d'actifs. Les conseillers en gestion peuvent assurer également une gestion active du portefeuille, ils ajustent les positions en fonction des évolutions des marchés financiers et de la situation du client. L'objectif est une capitalisation sur le long terme.

L'aspect fiscal et successoral est également couvert par ces experts. Que ce soit par le biais du démembrement, de la gestion matrimoniale ou d'autres mécanismes fiscaux, le conseiller patrimonial veillera à ce que la transmission du patrimoine se déroule de manière fiscalement avantageuse.

Enfin, un service de conciergerie peut être proposé, couvrant des aspects plus pratiques de la vie quotidienne.

Tout cela est réalisé en totale transparence avec le client, avec un respect strict des honoraires annoncés. Le but est d'instaurer une relation de confiance durable.

Quelles différences avec un conseiller en gestion de patrimoine ?

Un conseiller en gestion de patrimoine, souvent appelé CGP ou CGPi, offre une variété de services liés aux patrimoines pour le grand public. Voici quelques-uns des services patrimoniaux qu'un CGP peut offrir :

- Placements financiers : à travers un bilan patrimonial, un CGP analyse les objectifs financiers du client, sa tolérance au risque et son horizon de placement, et donne ensuite ses préconisations concernant les investissements appropriés. Ces investissements peuvent inclure des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse, des biens immobiliers, des assurance-vie.

- Défiscalisation : un CGP conseille sur les stratégies pour minimiser les impôts à payer sur les revenus, les investissements et l'héritage. Cela peut inclure des conseils sur l'utilisation de véhicules d'investissement fiscalement avantageux.

- Placements immobiliers : le CGP peut conseiller sur les meilleures options de financement pour l'achat de biens immobiliers, que ce soit pour l'habitat principal, secondaire ou pour un investissement locatif (Pinel, SCPI, SCI, Malraux, Monument Historique, etc.)

Bien que les cabinets de conseil travaillent également sur des problématiques patrimoniales, à l'instar d'une banque privée ou d'une maison de gestion de fortune, les FO se différencient de par leur public spécifique et leur approche globale. Les CGPs sont davantage orientés produits financiers (prévoyance, fonds en euros, audit patrimonial ponctuel, optimisation fiscale). Ils ne font pas de gestion privée et souvent plus spécialisés sur la construction d'un patrimoine immobilier qu'un patrimoine financier.

Est-ce que vous contacter pour avoir un conseil sur la sélection d'un conseiller est-il payant ?

Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions. 

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