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Family Office
Paris
Omega Patrimoine

Omega Patrimoine

Omega Patrimoine est un Family Office établi depuis 2005, spécialisé dans l'accompagnement de clients privés et institutionnels pour la valorisation à long terme de leur patrimoine. Ils offrent une vision d'ensemble cohérente et des choix patrimoniaux adaptés, en toute indépendance, en veillant à la mise en œuvre de solutions juridiques, fiscales et financières appropriées.

9 square Moncey 75009 Paris
1 - 10
Pilule d'Omega 3

Description de Omega Patrimoine

Depuis sa création en 2005, Omega Patrimoine se positionne comme un Family Office de référence, dédié à la valorisation et à la gestion cohérente du patrimoine de ses clients, qu'ils soient privés ou institutionnels. Leur philosophie repose sur une approche personnalisée et indépendante, permettant de proposer des stratégies patrimoniales sur mesure qui s'inscrivent dans la durée. L'équipe d'experts d'Omega Patrimoine, composée de professionnels comme Xavier, Julien, Michel et Claudine, travaille en étroite collaboration avec chaque client pour développer une vision globale de leur patrimoine et pour conseiller sur les meilleures décisions à prendre.

Omega Patrimoine excelle dans la consolidation, le conseil juridique et fiscal, la diversification patrimoniale, l'accompagnement personnalisé, l'investissement financier et l'investissement immobilier. Ils mettent un point d'honneur à simplifier la complexité des choix patrimoniaux et à accompagner leurs clients dans la prise de décisions éclairées et dans la mise en œuvre de ces dernières. Leur démarche consiste à prendre le temps nécessaire pour penser le patrimoine de leurs clients, pour aujourd'hui et pour l'avenir, en assurant une gestion proactive et évolutive.

Le cabinet se distingue également par son expertise en gouvernance familiale et en restructuration patrimoniale, offrant ainsi un service complet qui va au-delà de la simple gestion de patrimoine. Cette approche globale permet d'assurer une cohérence entre les différentes composantes du patrimoine et de répondre aux besoins spécifiques de chaque famille, en tenant compte de leurs valeurs et de leurs objectifs à long terme.

En résumé, Omega Patrimoine est un Family Office qui se démarque par son engagement à fournir des services de gestion de patrimoine complets et personnalisés, en mettant l'accent sur la valorisation à long terme et la mise en place de solutions adaptées à chaque situation unique. Leur expertise et leur approche indépendante en font un partenaire de choix pour les clients à la recherche d'une gestion patrimoniale de qualité.

Pilule d'Omega 3

Les services proposés par Omega Patrimoine :

  • Consolidation : Synthèse et gestion cohérente du patrimoine.
  • Conseil juridique et fiscal : Solutions adaptées aux enjeux juridiques et fiscaux.
  • Diversification patrimoniale : Stratégies pour diversifier et équilibrer le patrimoine.
  • Accompagnement personnalisé : Suivi sur mesure et adapté aux besoins du client.
  • Investissement financier : Sélection et gestion d'investissements financiers.
  • Investissement immobilier : Conseils et stratégies en matière d'immobilier.
  • Gouvernance familiale : Mise en place de structures de gouvernance pour les familles.
  • Restructuration patrimoniale : Réorganisation du patrimoine pour optimiser sa gestion.
Le podium

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Photographie de Paris avec un temps gris

Ivesta Family Office

Paris
11 - 49
Pratique réputée
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Photographie de l'équipe de Keepers en train de travailler

Keepers

Lille
11 - 49
Pratique réputée
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Stylo et bloc-notes sur une table
Pratique réputée
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Photographie de Paris et la Tour Eiffel sous un ciel bleu

Family Partners

Paris
11 - 49
Notoriété régionale
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Photo en contre-plongée d'immeuble moderne en verre

Agami Family Office

Paris
11 - 49
Notoriété locale
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Photographie de la ville de Genève

MJ&Cie

Paris
11 - 49
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Illustration d'une personne faisant apparaitre un graphique en holograme

FOBS

Paris
1 - 10
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Logo de Kimpa Family Office

Kimpa

Paris
11 - 49
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Quels sont les agréments d'un FO ?

Selon le modèle français, les Family Office ne font pas de conseil en investissement, signifiant ainsi aucun agrément. Toutefois, si vous souhaitez privilégier le modèle anglo-saxon, le Family Office devra sera CIF (Conseiller en Investissement Financier) et enregistré auprès de l'ORIAS / AMF.

FAQs

La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.

A partir de quel niveau de patrimoine peut-on prétendre à faire appel à un Family Office ?

Le patrimoine minimum requis pour être accompagné d'un Family Office est de 10 millions d'euros. Ce ticket d'entrée varie selon les institutions. Ainsi, certains FO peuvent demander un minimum de 100 millions d'euros ou plus. Nous vous invitons à vous rapprocher des acteurs de votre choix pour en savoir plus.

Quels sont les services proposés par un Family Office?

Un Family Office propose une gamme de services pour gérer le patrimoine et les affaires d'une famille. Voici une liste non exhaustive de ces services :
- Gestion d'investissements : Ils élaborent des stratégies d'investissement, gèrent les portefeuilles et supervisent les performances.
- Planification financière : Ils aident à planifier l'avenir financier de la famille, y compris la retraite, l'éducation, l'achat de biens immobiliers, etc.
- Planification successorale : Ils aident à planifier la transmission du patrimoine à la prochaine génération, en minimisant les impôts et en évitant les litiges.
- Services juridiques et fiscaux : Ils fournissent des conseils juridiques et fiscaux, et peuvent coordonner avec des avocats et des comptables.
- Philanthropie : Ils aident à gérer les dons de charité et les fondations familiales.
- Gestion des risques : Ils évaluent et gèrent les risques financiers et autres.
- Services de conciergerie : Certains Family Offices offrent des services de conciergerie, comme l'organisation de voyages ou la gestion de propriétés.
- Éducation financière : Ils peuvent éduquer les membres de la famille sur la gestion financière et la préservation du patrimoine.

Chaque Family Office est unique et peut offrir d'autres services en fonction des besoins spécifiques de la famille.

Comment est-ce que la valeur ajoutée d'un Family Office s'articule ?

Dans le cadre d'une stratégie patrimoniale le Family Office opère comme un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. La mission première est d'identifier les besoins et objectifs du client (chef d'entreprise, héritier, sportif, artiste, etc.) en se basant sur une analyse de sa situation patrimoniale.

Le conseiller détermine une politique d'investissement patrimoniale en ligne avec les objectifs définis. Il s'appuie pour cela sur son expertise en ingénierie patrimoniale et son accès aux marchés financiers. Les investissements financiers recommandés peuvent être divers, y compris de l'investissement immobilier, pour diversifier le portefeuille et faire fructifier le capital de manière efficace. Ce conseil en gestion de patrimoine ne s'arrête pas à la sélection d'actifs. Les conseillers en gestion peuvent assurer également une gestion active du portefeuille, ils ajustent les positions en fonction des évolutions des marchés financiers et de la situation du client. L'objectif est une capitalisation sur le long terme.

L'aspect fiscal et successoral est également couvert par ces experts. Que ce soit par le biais du démembrement, de la gestion matrimoniale ou d'autres mécanismes fiscaux, le conseiller patrimonial veillera à ce que la transmission du patrimoine se déroule de manière fiscalement avantageuse.

Enfin, un service de conciergerie peut être proposé, couvrant des aspects plus pratiques de la vie quotidienne.

Tout cela est réalisé en totale transparence avec le client, avec un respect strict des honoraires annoncés. Le but est d'instaurer une relation de confiance durable.

Quelles différences avec un conseiller en gestion de patrimoine ?

Un conseiller en gestion de patrimoine, souvent appelé CGP ou CGPi, offre une variété de services liés aux patrimoines pour le grand public. Voici quelques-uns des services patrimoniaux qu'un CGP peut offrir :

- Placements financiers : à travers un bilan patrimonial, un CGP analyse les objectifs financiers du client, sa tolérance au risque et son horizon de placement, et donne ensuite ses préconisations concernant les investissements appropriés. Ces investissements peuvent inclure des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse, des biens immobiliers, des assurance-vie.

- Défiscalisation : un CGP conseille sur les stratégies pour minimiser les impôts à payer sur les revenus, les investissements et l'héritage. Cela peut inclure des conseils sur l'utilisation de véhicules d'investissement fiscalement avantageux.

- Placements immobiliers : le CGP peut conseiller sur les meilleures options de financement pour l'achat de biens immobiliers, que ce soit pour l'habitat principal, secondaire ou pour un investissement locatif (Pinel, SCPI, SCI, Malraux, Monument Historique, etc.)

Bien que les cabinets de conseil travaillent également sur des problématiques patrimoniales, à l'instar d'une banque privée ou d'une maison de gestion de fortune, les FO se différencient de par leur public spécifique et leur approche globale. Les CGPs sont davantage orientés produits financiers (prévoyance, fonds en euros, audit patrimonial ponctuel, optimisation fiscale). Ils ne font pas de gestion privée et souvent plus spécialisés sur la construction d'un patrimoine immobilier qu'un patrimoine financier.

Est-ce que vous contacter pour avoir un conseil sur la sélection d'un conseiller est-il payant ?

Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions. 

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