EVEN Family Office
EVEN Family Office est une société de gestion spécialisée dans la direction générale des affaires privées. Basée à Paris, elle offre des conseils sur mesure pour le développement et la pérennisation du patrimoine. L'entreprise met l'accent sur l'indépendance, la transparence, la pérennité et la transmission.
Description du Family Office EVEN
EVEN Family Office, basé au cœur de Paris, est une institution reconnue dans la direction générale des affaires privées. Cette prestigieuse maison parisienne se consacre entièrement à l'accompagnement de ses clients, qu'ils soient particuliers ou familles, dans la gestion, le développement et la pérennisation de leur patrimoine. Elle s'engage à offrir un conseil sur mesure, adapté aux besoins individuels de chaque client, tout en mettant en avant des valeurs fondamentales d'indépendance et de transparence. La pérennité et la transmission, deux concepts essentiels dans le monde des affaires privées, sont également profondément ancrés dans la philosophie et l'approche d'EVEN Family Office.
L'approche holistique d'EVEN Family Office englobe une multitude de services financiers et patrimoniaux. En matière de stratégie patrimoniale, l'entreprise guide ses clients à travers les complexités du monde financier, en veillant à ce que leur patrimoine soit non seulement préservé, mais aussi développé de manière harmonieuse et durable. Le conseil en allocation est un autre pilier de leur offre, où EVEN Family Office accompagne ses clients dans l'élaboration d'une allocation globale optimale, tout en les aidant dans la mise en œuvre des investissements et financements les plus adaptés à leurs objectifs et besoins.
L'équipe d'EVEN Family Office est sans doute l'un de ses plus grands atouts. Composée d'experts aux compétences complémentaires, elle garantit une expertise diversifiée couvrant tous les aspects de la gestion patrimoniale. Ces professionnels dévoués travaillent en étroite collaboration pour assurer un service de qualité supérieure, répondant aux attentes les plus exigeantes de leurs clients.
Enfin, il est essentiel de noter que EVEN Family Office n'est pas simplement une autre société de gestion. Elle est agréée par l'AMF, un gage de son sérieux, de son professionnalisme et de son engagement envers la réglementation et les meilleures pratiques du secteur. Cette accréditation renforce la confiance des clients envers EVEN Family Office, sachant qu'ils confient leurs affaires à une institution respectée et reconnue dans le domaine.
Les services proposés par le Family Office Even
- Conseil sur mesure pour les affaires privées
- Stratégie patrimoniale pour le développement et la pérennisation du patrimoine
- Conseil en allocation pour l'élaboration de l'allocation globale
- Mise en œuvre des investissements et financements
- Accompagnement par une équipe d'experts aux compétences complémentaires
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Aramis Finance
Avant-Garde Family Office
B. Durand Capital Partners
Côme, le Family Office
EVFO
Evolem
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Experts en patrimoine
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FOBS
Family Partners
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Fluence
G Consult Finances
Herest
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Holding Fortune
HâpyFew
Imani & You
Inkipit Finance
Intuitae
Ivesta Family Office
Kermony Office
Leone Kapital
Letus Private Office
MJ&Cie
Maison Laplace
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Meeschaert Family Office
Neowise
Octave Family Office
Officium Asset Management
Omega Patrimoine
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Pembroke Family Office
SAGIS Family Office
iKer Family Office
Épitome Finance
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Quels sont les agréments d'un FO ?
Selon le modèle français, les Family Office ne font pas de conseil en investissement, signifiant ainsi aucun agrément. Toutefois, si vous souhaitez privilégier le modèle anglo-saxon, le Family Office devra sera CIF (Conseiller en Investissement Financier) et enregistré auprès de l'ORIAS / AMF.
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FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
A partir de quel niveau de patrimoine peut-on prétendre à faire appel à un Family Office ?
Le patrimoine minimum requis pour être accompagné d'un Family Office est de 10 millions d'euros. Ce ticket d'entrée varie selon les institutions. Ainsi, certains FO peuvent demander un minimum de 100 millions d'euros ou plus. Nous vous invitons à vous rapprocher des acteurs de votre choix pour en savoir plus.
Quels sont les services proposés par un Family Office?
Un Family Office propose une gamme de services pour gérer le patrimoine et les affaires d'une famille. Voici une liste non exhaustive de ces services :
- Gestion d'investissements : Ils élaborent des stratégies d'investissement, gèrent les portefeuilles et supervisent les performances.
- Planification financière : Ils aident à planifier l'avenir financier de la famille, y compris la retraite, l'éducation, l'achat de biens immobiliers, etc.
- Planification successorale : Ils aident à planifier la transmission du patrimoine à la prochaine génération, en minimisant les impôts et en évitant les litiges.
- Services juridiques et fiscaux : Ils fournissent des conseils juridiques et fiscaux, et peuvent coordonner avec des avocats et des comptables.
- Philanthropie : Ils aident à gérer les dons de charité et les fondations familiales.
- Gestion des risques : Ils évaluent et gèrent les risques financiers et autres.
- Services de conciergerie : Certains Family Offices offrent des services de conciergerie, comme l'organisation de voyages ou la gestion de propriétés.
- Éducation financière : Ils peuvent éduquer les membres de la famille sur la gestion financière et la préservation du patrimoine.
Chaque Family Office est unique et peut offrir d'autres services en fonction des besoins spécifiques de la famille.
Comment est-ce que la valeur ajoutée d'un Family Office s'articule ?
Dans le cadre d'une stratégie patrimoniale le Family Office opère comme un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. La mission première est d'identifier les besoins et objectifs du client (chef d'entreprise, héritier, sportif, artiste, etc.) en se basant sur une analyse de sa situation patrimoniale.
Le conseiller détermine une politique d'investissement patrimoniale en ligne avec les objectifs définis. Il s'appuie pour cela sur son expertise en ingénierie patrimoniale et son accès aux marchés financiers. Les investissements financiers recommandés peuvent être divers, y compris de l'investissement immobilier, pour diversifier le portefeuille et faire fructifier le capital de manière efficace. Ce conseil en gestion de patrimoine ne s'arrête pas à la sélection d'actifs. Les conseillers en gestion peuvent assurer également une gestion active du portefeuille, ils ajustent les positions en fonction des évolutions des marchés financiers et de la situation du client. L'objectif est une capitalisation sur le long terme.
L'aspect fiscal et successoral est également couvert par ces experts. Que ce soit par le biais du démembrement, de la gestion matrimoniale ou d'autres mécanismes fiscaux, le conseiller patrimonial veillera à ce que la transmission du patrimoine se déroule de manière fiscalement avantageuse.
Enfin, un service de conciergerie peut être proposé, couvrant des aspects plus pratiques de la vie quotidienne.
Tout cela est réalisé en totale transparence avec le client, avec un respect strict des honoraires annoncés. Le but est d'instaurer une relation de confiance durable.
Quelles différences avec un conseiller en gestion de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine, souvent appelé CGP ou CGPi, offre une variété de services liés aux patrimoines pour le grand public. Voici quelques-uns des services patrimoniaux qu'un CGP peut offrir :
- Placements financiers : à travers un bilan patrimonial, un CGP analyse les objectifs financiers du client, sa tolérance au risque et son horizon de placement, et donne ensuite ses préconisations concernant les investissements appropriés. Ces investissements peuvent inclure des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse, des biens immobiliers, des assurance-vie.
- Défiscalisation : un CGP conseille sur les stratégies pour minimiser les impôts à payer sur les revenus, les investissements et l'héritage. Cela peut inclure des conseils sur l'utilisation de véhicules d'investissement fiscalement avantageux.
- Placements immobiliers : le CGP peut conseiller sur les meilleures options de financement pour l'achat de biens immobiliers, que ce soit pour l'habitat principal, secondaire ou pour un investissement locatif (Pinel, SCPI, SCI, Malraux, Monument Historique, etc.)
Bien que les cabinets de conseil travaillent également sur des problématiques patrimoniales, à l'instar d'une banque privée ou d'une maison de gestion de fortune, les FO se différencient de par leur public spécifique et leur approche globale. Les CGPs sont davantage orientés produits financiers (prévoyance, fonds en euros, audit patrimonial ponctuel, optimisation fiscale). Ils ne font pas de gestion privée et souvent plus spécialisés sur la construction d'un patrimoine immobilier qu'un patrimoine financier.
Est-ce que vous contacter pour avoir un conseil sur la sélection d'un conseiller est-il payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.
