EVFO
EVFO est un Multi Family Office situé à Lyon depuis 2009, spécialisé dans l'accompagnement sur mesure et global des familles dans la gestion de leur patrimoine. Ils se concentrent sur l'optimisation de la détention, de la gestion et de la transmission du patrimoine familial, offrant un conseil personnalisé et de long terme.
![Ville de Lyon de nuit](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/653a279798f5dffe8f15592a_romain-lohezic-YMi66afAE3I-unsplash.webp)
![Logo de EVFO](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/653a27ab0c8616295c89d155_logo-couleur.png)
Description de EVFO
EVFO, établi à Lyon depuis 2009, se distingue comme un Multi Family Office dédié à fournir un accompagnement personnalisé et complet aux familles. Leur mission principale est d'aider les familles à optimiser la détention, la gestion et la transmission de leur patrimoine. En mettant l'accent sur une approche sur mesure, EVFO s'adapte aux besoins spécifiques de chaque famille, assurant une gestion patrimoniale efficace et cohérente avec les objectifs à long terme de leurs clients.
La philosophie d'EVFO repose sur la création d'une relation de confiance et durable avec chaque famille. Ils comprennent que la gestion du patrimoine va au-delà des chiffres et des investissements ; elle englobe la vision, les valeurs et les aspirations de la famille. Cette approche holistique permet à EVFO de proposer des stratégies de gestion patrimoniale qui sont non seulement financièrement solides mais aussi alignées avec l'identité unique de chaque famille.
L'équipe d'EVFO est composée de professionnels expérimentés dans divers domaines tels que la finance, le droit et la fiscalité, permettant de fournir des conseils complets et intégrés. Leur expertise s'étend à divers aspects de la gestion patrimoniale, y compris les investissements, la planification fiscale, la succession et la philanthropie. Cette expertise multidisciplinaire garantit que toutes les facettes du patrimoine familial sont prises en compte, offrant une solution globale et personnalisée.
![Ville de Lyon](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/653a279798f5dffe8f15592a_romain-lohezic-YMi66afAE3I-unsplash.webp)
Les services proposés par EVFO :
- Accompagnement sur mesure dans la gestion du patrimoine
- Optimisation de la détention, gestion et transmission du patrimoine
- Conseils en finance, droit et fiscalité
- Planification de la succession et stratégies de philanthropie
![Équipe d'Aramis Finance](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/652e44d96613ee267148a8bc_427.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/652e44d42331afb196e870c4_Logo-Aramis-Finance-Retina.png)
Aramis Finance
![Peinture des bureaux d'Avant-Garde Family Office](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/6579b286b8e844e95d052cfe_Peinture.jpg)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/6579b4bad52d4e91398206ce_Logo-bleu700-avant-garde-family-office.png)
Avant-Garde Family Office
![Intervention d'un membre de B. Durand Capital Partners sur BFM](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/652faba86e750e159bdb6d23_David-Gaud-B-Durand-Capital-Partners-Quelle-tendance-a-suivre-pour-les-marches-05-10-1495042.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/652fab8eaf00811d2475218a_1686652028936.jpeg)
B. Durand Capital Partners
![Stylo et bloc-notes sur une table](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/64c7c13486cc76c7786573a2_dose-media-bU6JyhSI6zo-unsplash.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/64c7c169d0ed24ef999cd7c7_logo_come.png)
Côme, le Family Office
![Image de bureau start-up](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/651e6ad689907a77aeb164b4_ey-entrepreneurs-working-20220721.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/651e6ad3278977a294459863_logo-white.png)
EVEN Family Office
![Équipe d'Evolem](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/66601fe0ccd3d97652a72d2f_Equipe%202024%20v2.webp)
Evolem
![Équipe de Experts en patrimoine](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/6530fc85812635d5159dae20_sommet1.jpeg)
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Experts en patrimoine
![Illustration d'une personne faisant apparaitre un graphique en holograme](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/651e8ddd97b9dc0dae66e429_file%20(1).webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/651e8df1d143a14da005595a_1598883363425.jpeg)
FOBS
![Photographie de Paris et la Tour Eiffel sous un ciel bleu](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/64c3d2d85534f287edf2072a_chris-karidis-nnzkZNYWHaU-unsplash.webp)
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Family Partners
![Une personne à la campagne qui tient un globe terrestre](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/653122b29092152249fbfe77_ben-white-gEKMstKfZ6w-unsplash.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/653122fc060d8c9536773f2f_te%CC%81le%CC%81chargement%20(1).png)
Fluence
![Salle de réunion de G Consult Finances](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/653b6d1c357bedf67158b489_calculus_participations_cover.webp)
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G Consult Finances
![Équipe de Herest](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/6532304e447816d775bd36de_426.webp)
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Herest
![Photographie de Paris](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/653a2618aa5cc8a3f09c4c3c_anthony-delanoix-__TFY6uE-L8-unsplash%20(1).webp)
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Holding Fortune
![Photographie de la mer et de la plage](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/653b7d72eda1fc6f53c022f6_sean-oulashin-KMn4VEeEPR8-unsplash.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/653b7d9d74a8c6703c329302_63eb598b717e3.jpg)
HâpyFew
![Équipe de Imani & You](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/653fde90e5d0ef5c803cf7f3_602a8c0f33f8b.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/653fdeadbbe69024d1a25c08_logo-imany-and-you-by-maison-herez.png)
Imani & You
![Équipe de Inkipit Finance](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/653231e4874ff2d07ca6da8f_0077-1-780x527.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/653231ced6b8670265926289_inkipit.png)
Inkipit Finance
![Photographie d'une rue parisienne](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/64c3d5e1ac17576019fb8b9a_john-towner-UO02gAW3c0c-unsplash.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/64c3d4c274c88ef33a4a3176_Capture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202023-07-28%20a%CC%80%2016.46.07.webp)
Intuitae
![Photographie de Paris avec un temps gris](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/64c3d946ca00c4556c0e4864_nil-castellvi-ZG5_505mUog-unsplash.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/64c3d927ca00c4556c0e11d1_LOGO-IVESTA.png)
Ivesta Family Office
![Équipe de Kermony Office](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/65362da639f8b574cb839493_KERMONY-OFFICE-06-22-2000-4-2-e1659632314630.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/65362dbcac766c75df038e32_OFFICE-ENTIER.png)
Kermony Office
![Beaux immeubles en pierre vus en contre-plongée](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/65362b383d029267c9549c10_Test-Leone-1-7-1280x854.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/65362b58636c3e27761d7454_logo.png)
Leone Kapital
![Équipe de Letus Private Office](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/6516f2469221fdda91bc730f_letus-web.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/6516f22cd5c9f11c2547b404_ap9klhm1qf1qevp2lilu.webp)
Letus Private Office
![Photographie de la ville de Genève](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/64f8ada8d80f0d0c18b53ac5_devam-jhabak-PZMNQ7ZlkAw-unsplash.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/64f8ad8ca5af2c782428a5c9_MJetCie-nouveau-logo.webp)
MJ&Cie
![Intervention télévisée du CEO de Maison Laplace](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/6538e9693c7ce5f3a002104d_maxresdefault.webp)
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Maison Laplace
![Bureau de Meeschaert](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/6538eacfc2c2fb919d0adbb4_te%CC%81le%CC%81chargement%20(1).webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/6538eae7256e2a6a1163baf8_meeschaert.png)
Meeschaert Family Office
![Une comète nommée Neowise](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/653fe0c849c7e56036af5d92_Comet_Neowise_t715.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/653fe0c5cfd2b6befc8c8691_image-5-1024x570.png)
Neowise
![Superbe vue de la mer dans le sud de la France](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/651fcde23c33c3739c9eb51d_f23c00_760ef6dc755947b48423c83f3f7f6e54~mv2.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/651fcdca7708d0762f399402_Logo-Octave-BLK%202.webp)
Octave Family Office
![Équipe d’Officium Asset Management](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/652e43fc6b9d68d64c207f6b_1694599167623.webp)
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Officium Asset Management
![Pilule d'Omega 3](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/6544fbde1f83d1151cf0b7ba_leohoho-DRchVK5apjw-unsplash.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/6544fc7f51a61d4ec82ade40_374af6_6ac3dab5e56b419eb9d9cfecec8a22f7~mv2.png)
Omega Patrimoine
![Paysage de nature](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/6544fe33718f794bb937ac1c_qingbao-meng-01_igFr7hd4-unsplash%20(1).webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/6544fe38033ab892b7392881_Logo%5B1%5D.webp)
Pembroke Family Office
![Un lingot d'argent](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/6548e94fe831cb8e229ae490_scottsdale-mint-xN4QdAn4aJw-unsplash.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/6548e94d8bdac73f2c8f6090_RVB_SAGIS_SEUL-600_Plan-de-travail-1.png)
SAGIS Family Office
![Vue en hauteur d'un ordinateur avec un café posé à côté](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/651fc90f2360bb61c5cece78_ian-dooley-DJ7bWa-Gwks-unsplash.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/651fc90cc3bd53f6bd6c3857_1636466713839.jpeg)
iKer Family Office
![Château de Nantes](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/64c138954f19a322d61c1c2e_maria-przybyla-U5b6RZ902oI-unsplash.webp)
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a6b/6513f2ca9f94e3bccd26bdcb_logo-epitome-finance.png)
Épitome Finance
![](https://cdn.prod.website-files.com/64c138954f19a322d61c1a65/64c28717475f53083cc91045_scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash%20(1).webp)
Quels sont les agréments d'un FO ?
Selon le modèle français, les Family Office ne font pas de conseil en investissement, signifiant ainsi aucun agrément. Toutefois, si vous souhaitez privilégier le modèle anglo-saxon, le Family Office devra sera CIF (Conseiller en Investissement Financier) et enregistré auprès de l'ORIAS / AMF.
FAQs
La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.
A partir de quel niveau de patrimoine peut-on prétendre à faire appel à un Family Office ?
Le patrimoine minimum requis pour être accompagné d'un Family Office est de 10 millions d'euros. Ce ticket d'entrée varie selon les institutions. Ainsi, certains FO peuvent demander un minimum de 100 millions d'euros ou plus. Nous vous invitons à vous rapprocher des acteurs de votre choix pour en savoir plus.
Quels sont les services proposés par un Family Office?
Un Family Office propose une gamme de services pour gérer le patrimoine et les affaires d'une famille. Voici une liste non exhaustive de ces services :
- Gestion d'investissements : Ils élaborent des stratégies d'investissement, gèrent les portefeuilles et supervisent les performances.
- Planification financière : Ils aident à planifier l'avenir financier de la famille, y compris la retraite, l'éducation, l'achat de biens immobiliers, etc.
- Planification successorale : Ils aident à planifier la transmission du patrimoine à la prochaine génération, en minimisant les impôts et en évitant les litiges.
- Services juridiques et fiscaux : Ils fournissent des conseils juridiques et fiscaux, et peuvent coordonner avec des avocats et des comptables.
- Philanthropie : Ils aident à gérer les dons de charité et les fondations familiales.
- Gestion des risques : Ils évaluent et gèrent les risques financiers et autres.
- Services de conciergerie : Certains Family Offices offrent des services de conciergerie, comme l'organisation de voyages ou la gestion de propriétés.
- Éducation financière : Ils peuvent éduquer les membres de la famille sur la gestion financière et la préservation du patrimoine.
Chaque Family Office est unique et peut offrir d'autres services en fonction des besoins spécifiques de la famille.
Comment est-ce que la valeur ajoutée d'un Family Office s'articule ?
Dans le cadre d'une stratégie patrimoniale le Family Office opère comme un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. La mission première est d'identifier les besoins et objectifs du client (chef d'entreprise, héritier, sportif, artiste, etc.) en se basant sur une analyse de sa situation patrimoniale.
Le conseiller détermine une politique d'investissement patrimoniale en ligne avec les objectifs définis. Il s'appuie pour cela sur son expertise en ingénierie patrimoniale et son accès aux marchés financiers. Les investissements financiers recommandés peuvent être divers, y compris de l'investissement immobilier, pour diversifier le portefeuille et faire fructifier le capital de manière efficace. Ce conseil en gestion de patrimoine ne s'arrête pas à la sélection d'actifs. Les conseillers en gestion peuvent assurer également une gestion active du portefeuille, ils ajustent les positions en fonction des évolutions des marchés financiers et de la situation du client. L'objectif est une capitalisation sur le long terme.
L'aspect fiscal et successoral est également couvert par ces experts. Que ce soit par le biais du démembrement, de la gestion matrimoniale ou d'autres mécanismes fiscaux, le conseiller patrimonial veillera à ce que la transmission du patrimoine se déroule de manière fiscalement avantageuse.
Enfin, un service de conciergerie peut être proposé, couvrant des aspects plus pratiques de la vie quotidienne.
Tout cela est réalisé en totale transparence avec le client, avec un respect strict des honoraires annoncés. Le but est d'instaurer une relation de confiance durable.
Quelles différences avec un conseiller en gestion de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine, souvent appelé CGP ou CGPi, offre une variété de services liés aux patrimoines pour le grand public. Voici quelques-uns des services patrimoniaux qu'un CGP peut offrir :
- Placements financiers : à travers un bilan patrimonial, un CGP analyse les objectifs financiers du client, sa tolérance au risque et son horizon de placement, et donne ensuite ses préconisations concernant les investissements appropriés. Ces investissements peuvent inclure des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse, des biens immobiliers, des assurance-vie.
- Défiscalisation : un CGP conseille sur les stratégies pour minimiser les impôts à payer sur les revenus, les investissements et l'héritage. Cela peut inclure des conseils sur l'utilisation de véhicules d'investissement fiscalement avantageux.
- Placements immobiliers : le CGP peut conseiller sur les meilleures options de financement pour l'achat de biens immobiliers, que ce soit pour l'habitat principal, secondaire ou pour un investissement locatif (Pinel, SCPI, SCI, Malraux, Monument Historique, etc.)
Bien que les cabinets de conseil travaillent également sur des problématiques patrimoniales, à l'instar d'une banque privée ou d'une maison de gestion de fortune, les FO se différencient de par leur public spécifique et leur approche globale. Les CGPs sont davantage orientés produits financiers (prévoyance, fonds en euros, audit patrimonial ponctuel, optimisation fiscale). Ils ne font pas de gestion privée et souvent plus spécialisés sur la construction d'un patrimoine immobilier qu'un patrimoine financier.
Est-ce que vous contacter pour avoir un conseil sur la sélection d'un conseiller est-il payant ?
Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions.