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Family Office
Rennes
iKer Family Office

iKer Family Office

iKer Family Office est un cabinet indépendant spécialisé dans l'accompagnement patrimonial sur-mesure. Il se dédie aux familles patrimoniales et aux dirigeants d'entreprise, offrant des services pour structurer les opérations patrimoniales et sélectionner les investissements.

3 avenue Germaine Tillion 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
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Vue en hauteur d'un ordinateur avec un café posé à côté

Description de iKer Family Office

Fondé avec la mission d'offrir un accompagnement global dédié, iKer Family Office se présente comme un cabinet indépendant, spécialisé dans l'accompagnement patrimonial sur-mesure. Il est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des familles patrimoniales et des dirigeants d'entreprise. Sous la direction éclairée de Marina Gaucherot, une professionnelle avec plus d'une décennie d'expérience, le cabinet a su établir une réputation solide dans le domaine. Marina, au fil des années, a suivi et conseillé de nombreuses familles, les aidant à naviguer à travers les complexités de la gestion de patrimoine.

L'approche adoptée par iKer Family Office est ancrée dans des valeurs fondamentales telles que l'Expertise, l'Exigence et la Confiance. Ces piliers guident chaque décision et chaque conseil prodigué, assurant ainsi que les intérêts des clients sont toujours au premier plan. Le cabinet se distingue non seulement par son expertise technique, mais aussi par sa capacité à comprendre en profondeur les besoins et les aspirations de ses clients.

iKer Family Office offre une gamme complète de services, allant de l'ingénierie patrimoniale et financière à la sélection d'investissements immobiliers et financiers. Ils se spécialisent également dans l'accompagnement familial, offrant des conseils sur la manière de gérer et de transmettre le patrimoine familial. De plus, leur engagement envers la transparence est manifeste dans leur structure de rémunération, garantissant que les clients comprennent chaque aspect de leur collaboration.

Ce qui distingue vraiment iKer Family Office, c'est leur approche holistique. Que vous soyez une famille avec un patrimoine immobilier conséquent, un chef d'entreprise à la croisée des chemins, ou simplement quelqu'un cherchant à optimiser la gestion de son capital, iKer Family Office est équipé pour fournir des solutions sur mesure. Leur expertise s'étend à la coordination de divers experts, tels que les banquiers, notaires, avocats, et autres, assurant ainsi une gestion patrimoniale fluide et efficace pour leurs clients.

Vue en hauteur d'un ordinateur avec un café posé à côté

Les services proposés par iKer Family Office

  • Audit : État des lieux complet de la situation patrimoniale du client.
  • Expertise et Coordination : Sélection d'investissements et de financements.
  • Supervision & Gestion Globale : Gestion complète du patrimoine du client.
  • Ingénierie patrimoniale et financière : Structuration des opérations patrimoniales.
  • Sélection en investissements immobiliers et financiers : Choix des meilleurs investissements pour le client.
  • Accompagnement familial : Soutien dans la gestion du patrimoine familial.
  • Accompagnement administratif : Aide dans les démarches administratives liées au patrimoine.
Le podium

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Photographie de Paris avec un temps gris

Ivesta Family Office

Paris
11 - 49
Pratique réputée
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Photographie de l'équipe de Keepers en train de travailler

Keepers

Lille
11 - 49
Pratique réputée
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Stylo et bloc-notes sur une table
Pratique réputée
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Photographie de Paris et la Tour Eiffel sous un ciel bleu

Family Partners

Paris
11 - 49
Notoriété régionale
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Photo en contre-plongée d'immeuble moderne en verre

Agami Family Office

Paris
11 - 49
Notoriété locale
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Photographie de la ville de Genève

MJ&Cie

Paris
11 - 49
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Illustration d'une personne faisant apparaitre un graphique en holograme

FOBS

Paris
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Logo de Kimpa Family Office

Kimpa

Paris
11 - 49
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Quels sont les agréments d'un FO ?

Selon le modèle français, les Family Office ne font pas de conseil en investissement, signifiant ainsi aucun agrément. Toutefois, si vous souhaitez privilégier le modèle anglo-saxon, le Family Office devra sera CIF (Conseiller en Investissement Financier) et enregistré auprès de l'ORIAS / AMF.

FAQs

La réponse à vos interrogations est probablement ici. Ce n’est pas le cas ? Contactez-nous.

A partir de quel niveau de patrimoine peut-on prétendre à faire appel à un Family Office ?

Le patrimoine minimum requis pour être accompagné d'un Family Office est de 10 millions d'euros. Ce ticket d'entrée varie selon les institutions. Ainsi, certains FO peuvent demander un minimum de 100 millions d'euros ou plus. Nous vous invitons à vous rapprocher des acteurs de votre choix pour en savoir plus.

Quels sont les services proposés par un Family Office?

Un Family Office propose une gamme de services pour gérer le patrimoine et les affaires d'une famille. Voici une liste non exhaustive de ces services :
- Gestion d'investissements : Ils élaborent des stratégies d'investissement, gèrent les portefeuilles et supervisent les performances.
- Planification financière : Ils aident à planifier l'avenir financier de la famille, y compris la retraite, l'éducation, l'achat de biens immobiliers, etc.
- Planification successorale : Ils aident à planifier la transmission du patrimoine à la prochaine génération, en minimisant les impôts et en évitant les litiges.
- Services juridiques et fiscaux : Ils fournissent des conseils juridiques et fiscaux, et peuvent coordonner avec des avocats et des comptables.
- Philanthropie : Ils aident à gérer les dons de charité et les fondations familiales.
- Gestion des risques : Ils évaluent et gèrent les risques financiers et autres.
- Services de conciergerie : Certains Family Offices offrent des services de conciergerie, comme l'organisation de voyages ou la gestion de propriétés.
- Éducation financière : Ils peuvent éduquer les membres de la famille sur la gestion financière et la préservation du patrimoine.

Chaque Family Office est unique et peut offrir d'autres services en fonction des besoins spécifiques de la famille.

Comment est-ce que la valeur ajoutée d'un Family Office s'articule ?

Dans le cadre d'une stratégie patrimoniale le Family Office opère comme un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. La mission première est d'identifier les besoins et objectifs du client (chef d'entreprise, héritier, sportif, artiste, etc.) en se basant sur une analyse de sa situation patrimoniale.

Le conseiller détermine une politique d'investissement patrimoniale en ligne avec les objectifs définis. Il s'appuie pour cela sur son expertise en ingénierie patrimoniale et son accès aux marchés financiers. Les investissements financiers recommandés peuvent être divers, y compris de l'investissement immobilier, pour diversifier le portefeuille et faire fructifier le capital de manière efficace. Ce conseil en gestion de patrimoine ne s'arrête pas à la sélection d'actifs. Les conseillers en gestion peuvent assurer également une gestion active du portefeuille, ils ajustent les positions en fonction des évolutions des marchés financiers et de la situation du client. L'objectif est une capitalisation sur le long terme.

L'aspect fiscal et successoral est également couvert par ces experts. Que ce soit par le biais du démembrement, de la gestion matrimoniale ou d'autres mécanismes fiscaux, le conseiller patrimonial veillera à ce que la transmission du patrimoine se déroule de manière fiscalement avantageuse.

Enfin, un service de conciergerie peut être proposé, couvrant des aspects plus pratiques de la vie quotidienne.

Tout cela est réalisé en totale transparence avec le client, avec un respect strict des honoraires annoncés. Le but est d'instaurer une relation de confiance durable.

Quelles différences avec un conseiller en gestion de patrimoine ?

Un conseiller en gestion de patrimoine, souvent appelé CGP ou CGPi, offre une variété de services liés aux patrimoines pour le grand public. Voici quelques-uns des services patrimoniaux qu'un CGP peut offrir :

- Placements financiers : à travers un bilan patrimonial, un CGP analyse les objectifs financiers du client, sa tolérance au risque et son horizon de placement, et donne ensuite ses préconisations concernant les investissements appropriés. Ces investissements peuvent inclure des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse, des biens immobiliers, des assurance-vie.

- Défiscalisation : un CGP conseille sur les stratégies pour minimiser les impôts à payer sur les revenus, les investissements et l'héritage. Cela peut inclure des conseils sur l'utilisation de véhicules d'investissement fiscalement avantageux.

- Placements immobiliers : le CGP peut conseiller sur les meilleures options de financement pour l'achat de biens immobiliers, que ce soit pour l'habitat principal, secondaire ou pour un investissement locatif (Pinel, SCPI, SCI, Malraux, Monument Historique, etc.)

Bien que les cabinets de conseil travaillent également sur des problématiques patrimoniales, à l'instar d'une banque privée ou d'une maison de gestion de fortune, les FO se différencient de par leur public spécifique et leur approche globale. Les CGPs sont davantage orientés produits financiers (prévoyance, fonds en euros, audit patrimonial ponctuel, optimisation fiscale). Ils ne font pas de gestion privée et souvent plus spécialisés sur la construction d'un patrimoine immobilier qu'un patrimoine financier.

Est-ce que vous contacter pour avoir un conseil sur la sélection d'un conseiller est-il payant ?

Absolument pas. Notre site est entièrement gratuit et le restera pour toujours, vous pouvez nous contacter librement et nous reviendrons vers vous rapidement afin de répondre à vos différentes questions. 

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